Cómo integrar exitosamente procesos de negocio de seguros sobre Salesforce

La transformación digital en la industria de seguros se ha convertido en una prioridad estratégica para muchas compañías que buscan mejorar la eficiencia operativa, ofrecer experiencias de cliente excepcionales y mantenerse competitivas en un mercado en constante evolución. En este contexto, la integración exitosa de procesos de negocio de seguros en Salesforce ha demostrado ser una vía efectiva para lograr estos objetivos.

Sin embargo, su implementación requiere de una planificación y ejecución cuidadosas para garantizar el éxito. Aquí proporcionaremos algunos consejos que ayudarán a sacar el máximo partido de esta potente herramienta.

1. Definir Objetivos Claros:

• Recomendación: Antes de comenzar, define claramente los objetivos que deseas lograr con la integración de Salesforce. ¿Buscas mejorar la eficiencia operativa, personalizar la experiencia del cliente, o cumplir con requisitos normativos específicos? Establecer metas claras te ayudará a guiar el proceso de integración de manera más efectiva.

2. Realizar una Evaluación Exhaustiva de Necesidades:

• Recomendación: Realiza una evaluación completa de los procesos existentes, identificando áreas que pueden beneficiarse de la integración con Salesforce. Comprender las necesidades específicas de tu organización te permitirá diseñar una solución que se alinee con tus objetivos.

3. Asignar un Equipo exclusivo:

• Recomendación: Asigna un equipo de proyecto exclusivo que incluya representantes de diferentes áreas, como TI, operaciones y atención al cliente. La colaboración entre las áreas es esencial para garantizar que todos los aspectos del negocio estén considerados durante la integración.

4. Realizar una Auditoría de Datos:

• Recomendación: Antes de migrar datos a Salesforce, realiza una auditoría exhaustiva para asegurar la calidad y precisión de la información existente. Limpia y estandariza los datos para evitar problemas futuros.

5. Planificar la Migración de Datos:

• Recomendación: Desarrolla un plan detallado para la migración de datos, definiendo claramente los datos que se trasladarán, los métodos de migración y los plazos. Realiza pruebas exhaustivas para garantizar una transición suave.

6. Diseñar Procesos de Negocio Eficientes:

• Recomendación: Trabaja en colaboración con los equipos de negocio para diseñar procesos eficientes que aprovechen al máximo las capacidades de Salesforce. Aprovecha la oportunidad para optimizar y automatizar procesos existentes.

7. Personalizar y Configurar Salesforce:

• Recomendación: Aprovecha las capacidades de personalización de Salesforce para adaptar la plataforma a las necesidades específicas de la industria de seguros. Configura campos, objetos y flujos de trabajo de acuerdo con los requisitos de tu empresa.

8. Garantizar la Seguridad y Cumplimiento Normativo:

• Recomendación: La seguridad y el cumplimiento normativo son críticos en la industria de seguros. Asegúrate de configurar adecuadamente los permisos de usuario, implementar medidas de seguridad y cumplir con las regulaciones pertinentes.

9. Implementar una Estrategia de Formación:

• Recomendación: Proporciona formación a los usuarios finales para asegurar una adopción efectiva de Salesforce. Asegúrate de que comprendan cómo utilizar la plataforma para maximizar la productividad y aprovechar al máximo sus capacidades.

10. Establecer un Plan de Mantenimiento Continuo:

• Recomendación: La implementación de Salesforce no termina con la fase de integración inicial. Establece un plan de mantenimiento continuo para abordar actualizaciones, nuevas necesidades comerciales y cualquier problema que surja a lo largo del tiempo.

11. Monitorear y Medir el Rendimiento:

• Recomendación: Establece métricas clave de rendimiento y utiliza herramientas de monitoreo para evaluar continuamente el rendimiento de Salesforce. Realiza ajustes según sea necesario para mejorar la eficiencia y la satisfacción del usuario.

12. Elige un partner especializado:

• Recomendación: Es fundamental contar con la  colaboración de consultores  expertos en implementaciones de Salesforce en el sector de seguros. Su experiencia ayudará a acelerar el proceso y garantizar mejores resultados.

La integración exitosa de Salesforce en el sector de seguros es un proceso estratégico que impacta en toda la organización. Al abordar estos procesos con una planificación meticulosa y una ejecución cuidadosa, puedes aprovechar al máximo las capacidades de Salesforce para mejorar la eficiencia operativa y ofrecer experiencias excepcionales a clientes y empleados.

Nativa Seguros y bdt global desarrollaron una solución simple y ágil para mejorar la experiencia del cliente y fortalecer el vínculo con la marca. 
 

“NATIVA SEGUROS enfoca todos sus esfuerzos en la experiencia del cliente para ser la principal aseguradora del interior del país. Por eso necesitábamos una solución best-in-class que nos complementara y que nos ayudara a ser mejores para ofrecer a todos los clientes la mejor experiencia en cada punto. En bdt global encontramoas un partner estratégico que nos ha acompañado en todo el proceso de desarrollo e implementación de la APP, aportando el valor de su conocimiento tecnológico y su amplia experiencia en el negocio asegurador”.

Juan Pablo Castagnino, Gerente General de NATIVA SEGUROS.

En el marco de su proceso de transformación digital y su búsqueda continua por brindar más y mejores soluciones para sus asegurados, trabajamos junto a NATIVA SEGUROS una compañía creada en Olavarría con más 65 años de trayectoria y  una importante presencia en todo el interior de la Argentina. 

El propósito de la relación fue desarrollar una aplicación mobile dinámica con el fin de facilitar la autogestión de los asegurados y mejorar la calidad de su experiencia asegurando su disponibilidad 7/24. 

Implementamos OmniApp, la solución con la que los asegurados pueden efectuar sus consultas y trámites de manera 100% segura y práctica. Esta se integra ágilmente con el Core de la compañía mejorando los tiempos de gestión y evitando errores. En el caso de NATIVA SEGUROS se incorporaron varios riesgos como: Automóviles, Motos, Flota, Hogar e Incendio. 
 

 “A una semana de su lanzamiento ya se han registrado más de 2500 consultas de pólizas desde la APP” 
 

Este desarrollo le permitió a NATIVA SEGUROS sumar una herramienta ágil para lograr una mayor cercanía con sus asegurados, simplificando la autogestión, permitiendo por ejemplo la denuncia de siniestros, pagos a través de Mercado Pago o cuponera y facilitando el acceso a toda su información de seguros. y La nueva APP se encuentra disponible en Google Play y App Store de manera totalmente gratuita.

“Estamos muy orgullosos del trabajo colaborativo realizado junto a NATIVA SEGUROS para apoyar su plan de digitalización. Este tipo de desafíos nos permite dar muestras de las capacidades de nuestro team y la posibilidad de seguir construyendo confianza con los clientes. Esperamos seguir colaborando en los proyectos futuros del equipo de NATIVA”.

Rolando Blazquez, Líder de Desarrollo de bdt global

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Diciembre 2023